Annely Martensoo - laul Pille Karras - kandled Enrik Visla - viiul Madis Arvisto - kitarr Toivo Tähemaa - kitarr, mandoliin, torupill Tarmo Kivisilla - flööt, vilepill, lõõts Kalmer Laanemägi - basskitarr Jaagup Kippar - kontrabass (5) Marko Naissoo - trummid (6, 14) 1. Upa-upa, põllukene 2. Aid 3. Kus tunnen oma kodoje 4. Hää kiik 5. Ojaküla polka 6. Tore sõit 7. Sõtsekesed, noored neiud 8. Kaarajaan 9. Kui me kasvasime koduje 10. Ladvad lindudele 11. Äiu-püiu 12. Laulaksin ma lugu kaksi 13. Mardi lugu 14. Suur naine ja väike mees