Eeva Talsi - viiul, laul; Jalmar Vabarna - kitarr, laul; Taavet Niller - kontrabass, laul; Villu Talsi - mandoliin, laul

Külalised: Karl Laanekask - bandžo (7), Tõnu Timm - Weissenborni kitarr (2)

1. Maailm heliseb

2. Kauges külas

3. Kadunud Ungarisse

4. Laul sõbrale

5. Reverend

6. Kättemaks

7. Heeringas

8. Tuli äkki

9. Kui õitseb sirel

10. Seitse pruuti

11. Tall Fiddler

12. Üle ilma