Meelika Hainsoo - laul, viiul
Paul Daniel - akustiline kitarr, elektrikitarr, harmoonium
Martti Tärn - basskitarr, rütmipillid
1. Miterjonilind / Hargla.
2. Krahv sõitsõ mõisast ratsala / Vastseliina.
3. Kaara põimminõ / Põlva.
4. Siimani seeli / Karula, Urvaste.
5. Väräjämäng / Karula.
6. Oh ütle', kinä neiokõ! / Vastseliina, Hargla.
7. Müüdä sõit mu armas peig / Hargla.
8. Aamor / Rõuge.
9. Sikamäng / Sangaste.
10. Kulla imä, tsirgu imä / Räpina.
11. Kes aian? / Vastseliina.
12. Jänese õhkaminõ / Hargla.
13. Üts pruut, kes olli kihlatu' / Räpina.
14. Õnnõkõn siin tsõõrin olla' / Hargla