Tõnu Timm: Bear Greek Weissenborn, Lazy River  Weissenborn, National Resophonic Tricone, pedal-steel, akustiline kitarr, mbira, löökpillid, laul
Jaanus Nõgisto: bluegrass mandolin, Martin & Gibson akustilised kitarrid, klaver, laul
Rein Joasoo: trummid
Argo Toomel: kontrabass

1. To Dublin
2. Eesti Kuningriik
3. Maailm veel kui oli noor
4. Peitepilt
5. My Last Fairytale to Little Roosi
6. Kõpu meestelaul
7. Tüdruk ütles
8. Kes sõitnud purjulaevaga
9. Bear Greek Rag
10. Ütle mulle ka
11. Päikeselinn
12. Lõppematu jää
13. Meestelaul (mustade)