Villu Talsi - mandoliin, laul
Jalmar Vabarna - oktavmandoliin, laul
Jaan Jaago - kitarr, laul
Taavet Niller - kontrabass, laul

1. Torupilli Jussi lugu nr 21
2. Mahlane II
3. Hiiu sõda
4. Polka nr 3.
5. Sexikas
6. Aablinna isandate lugu
7. Mandoliini polka
8. Piiritaja
9. Millal tulevad need päevad
10. Vanaisa Jenka
11. Pärnumaa reinlender
12. Vat mina olen mees