Martin Müller - laul, kahe-poole realine Hohneri lõõtspill, eesti lõõtspill
Villu Talsi - laul, mandoliin, kitarr

1. Polka
2. Valss
3. Mets mühiseb
4. Soome lugu
5. Metsas vaikses
6. Reilender
7. Vanamees raius
8. Krakovjakk
9. Metsa läksid sa
10. Hulkuri valss
11. Küttejõu laul
12. Puraviku polka Sepa Juliusele
13. Popurrii